Integrar OneNote con Microsoft Dynamics NAV

¿Cómo integrar OneNote con Microsoft Dynamics NAV?

Una de las novedades a partir de la versión de NAV 2013 R2 es la posibilidad de integrar OneNote con Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft OneNote es un bloc de notas digital muy útil para realizar un seguimiento de todo aquello que es importante. Puedes anotar ideas, tomar notas de reuniones, confeccionar listas de tareas pendientes, dibujar directamente, guardar imágenes y audios, etc.

Posee además versiones para múltiples dispositivos y plataformas como Windows, Windows Phone, Android e iOS. Al integrar OneNote con Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 puede adjuntar notas a los clientes, los productos o facturas. Se pueden crear para un registro específico y también para toda una página en función de la configuración. Esta integración permite a los usuarios compartir su repositorio OneNote, lo que significa que la información en un repositorio compartido OneNote puede ser leída por todas las personas que tienen acceso a este registro.

Configurar la integración

Para integrar OneNote con Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 siga los siguientes pasos:

1. En el cuadro de búsqueda, escriba Perfiles y seleccione el enlace relacionado

2.Seleccione el perfil donde quiera realizar la integración con OneNote.

3.En la ficha Inicio, seleccione Editar.

4. Marque la casilla “Usar notas del registro”.

5. En el campo “Registrar Bloc de notas” introduzca la ruta en la que Microsoft Dynamics NAV debe acceder al bloc.

Usted puede encontrar esta información en Microsoft OneNote utilizando la pestaña Archivo. Seleccione la libreta de OneNote que desea utilizar o cree una nueva.

6. Seleccione “Usar notas de la página”.

7. En el campo “Página de bloc de notas”, introduzca la ruta en la que Microsoft Dynamics NAV debe acceder al bloc.

8. Pulse el botón “Aceptar”.

Importante: El cliente adaptado a roles debe ser reiniciado para que los cambios tengan efecto.

Resultado

Al integrar OneNote con Microsoft Dynamics NAV ya podemos adjuntar cualquier tipo de funcionalidad de OneNote a un cliente, un producto, un proveedor o un pedido de compras. A su vez desde el bloc de notas que utilicemos tenemos un vínculo con acceso al registro de Microsoft Dynamics NAV 2013 R2.
Esperamos que este truco haya sido de utilidad para seguir aprovechando al máximo todas las funcionalidades de Microsoft Dynamics NAV. Si tienes alguna consulta sobre Microsoft Dynamics NAV envíanosla y te responderemos encantados.